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李嘉诚基金会套现邮储银行超1亿,咋回事?转身加码投资英国房托

2023-05-15 00:04:33 2168

摘要:李嘉诚又减持了!港交所披露,李嘉诚近日减持邮储银行(01658.HK)持股,套现金额约1.22亿港元。“超人”李嘉诚的投资操作及动向,向来触动市场敏感神经。就在数天前,与前一段时间抛售英国资产有所不同,长和系近日加码投资英国,拟48亿港元收...

李嘉诚又减持了!港交所披露,李嘉诚近日减持邮储银行(01658.HK)持股,套现金额约1.22亿港元。

“超人”李嘉诚的投资操作及动向,向来触动市场敏感神经。就在数天前,与前一段时间抛售英国资产有所不同,长和系近日加码投资英国,拟48亿港元收购在英国上市的房地产投资信托基金。

咋回事?李嘉诚基金会套现邮储银行超1亿港元

李嘉诚基金会

李嘉诚突然出手,减持邮储银行。

香港联交所最新资料显示,5月11日,李嘉诚基金会减持邮储银行(01658.HK)2249.30万股H股,每股作价5.43港元,其减持后持有的邮储银行H股约19.80亿股,在邮储银行已发行的H股的持股占比从10.99%降至9.97%;据估算,此次李嘉诚基金会共套现约1.22亿港元。

5月12日港股早间开盘截稿时,邮储银行H股的股价为5.11港元,低于李嘉诚基金会套现均价。

从持股变动来看,5月11日李嘉诚基金会套现邮储银行H股,是以李嘉诚、李泽钜父子作为股东名称操作的,上一次减持时间是2022年9月29日,减持H股股份仅5万股,套现后持股比例变为10.99%。当时,出售股份均价为4.71港元。

多年以来,李嘉诚很少参与国企入股,但2016年邮储银行在香港发行约121.06亿股H股(注:相当于其已发行股本15%),李嘉诚却“一反常态”积极参与。

2016年9月29日,长和(0001.HK)公告称,李嘉诚三个慈善基金会、李嘉诚本人及长子李泽钜,合共买入11.62%邮储行的H股;该11.62%的股份,相等于邮储行全数发行股本约2.8%的推定权益(deemed interests)。该等权益的是衍生自一间金融机构,所发行的表现挂钩票据。

香港首富,长和系创办人李嘉诚

当时,长和发言人表示:李嘉诚视此项目为长线投资,对邮储行有绝对信心,认为适合李嘉诚基金会及其本人的财务投资 。

彼时,除了李嘉诚,连国际金融大鳄索罗斯的对冲基金、以及美国威灵顿基金、瑞银欧洲家族投资者、德邵资本、奥氏资本及千禧基金等海外知名投资机构,均有认购邮储银行发行的H股。

邮储银行的最终控制人,是央企中国邮政集团有限公司(占总股本比例为67.39%),此外如中国船舶、上港集团、中国烟草总公司等均持有不同比例的股份。在5月11日李嘉诚套现前,摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)先是于3月31日增持7379.63万股H股,后于4月4日减持6855.53万股H股,变动后持股比例为4.67%。

针对李嘉诚基金会减持套现,11日晚间,邮储银行投资者关系管理相关人士回应媒体称:李嘉诚基金会与邮储银行一直保持着良好的关系,基金会对邮储银行的经营发展并无意见。李嘉诚基金会成立旨在推动慈善公益项目,投资所得收益全部用于慈善用途,本次基金会减持邮储银行股份是日常财务安排。

从邮储银行公布的今年一季度业绩表现来看,该行仍保持稳健的业绩增长,归母净利润同比增长5.22%。今年一季度,邮储银行实现营收为881.63亿元,同比增长3.51%,归母净利润为262.80亿元,同比增长5.22%。截至3月底,邮储银行资产总额为14.70万亿元,负债总额为13.81万亿元;该行不良贷款率为0.82%,总的来看,该行的资产质量稳健。

长江实业集团董事会主席兼董事总经理李泽钜

李嘉诚基金会,创立于1980年,创办人李嘉诚先生曾阐述基金会是他“第三个儿子”,并于2006年将其资产的三分之一注入基金会,推动支持教育、医疗等公益。

据基金会官网介绍,自1980以来,李嘉诚在推动教育、医疗、公益扶贫项目已逾300亿港元,其中有120亿港元用于基金会的核心项目,即由李嘉诚于1981年创办的汕头大学。

目前,像李嘉诚长子、长江实业集团董事会主席兼董事总经理李泽钜,就担任了李嘉诚基金会的董事会副主席。

李嘉诚,1928年生于潮州潮安,幼年因战乱辍学,逃难到香港投奔其外公家。1950年,他创办长江塑胶厂,于1960年代开始进军地产,并于1972年把长江实业上市。1979年,李嘉诚成功收购和记黄埔,这也成为香港华人入主英资大集团“第一人”,目前,长和系员工30万人,其业务遍布全球各地。

2018年,李嘉诚退休,把长江集团主席交棒予其长子李泽钜,专注于李嘉诚基金会工作。

李嘉诚曾说,我于1980年成立基金会,“他是我的第三个儿子”。李嘉诚说:“在华人传统观念中,传宗接代是一种责任,我呼吁亚洲有能力的人士,只要在我们心中,能视帮助建立社会的责任有如延续同样重要,选择捐助资产如同分配儿女一样,那我们今天一念之悟,将会为明天带来很多的新希望。

又转向?长和系转身加码投资英国房托基金

英国商业及贸易部国务大臣庄敦文(Dominic Johnson)(右1)访港

近日,英国商业及贸易部国务大臣庄敦文(Dominic Johnson)到访香港,他也是2018年以来首名访港的英国高级官员。在香港,他除了与香港政商界会面,其中就包括与长和主席李泽钜、以及联席董事总经理霍建宁会面,进一步讨论该集团在英国的投资计划。

也许是巧合吧!

就在5月9日,与前一阶段出售英国资产的操作导向相反,李嘉诚家族的长和系在英国投资又添了一笔。长实(1113.HK)在9日港股收盘后宣布,向在英国上市的房地产投资信托基金Civitas Social Housing提出私有化,每股作价80便士,较公布前一天股价溢价44.4%。

长实称,预计该笔私有化收购交易总额为4.85亿英镑,约合48.11亿港元,且全数以现金支付。

长江实业收购英国房托基金公告(截图)

据悉,这家在伦敦交易所上市的英国房托基金在今年3月末每股资产净值为109.16便士,这是一家英国的房地产投资信托基金,持有的资产包括专注于房屋、家居及房屋护理,专门为英国18岁至65岁患有长期学习障碍或心理健康问题的成年人通过住所。该基金为其所处地区提供最佳生活品质,同时也为英国政府节省大量开支。

在英国,专业为这类人提供住房及居间护理的费用,由政府100%承担。长江实业集团指出,自从该基金首次公开招股以来,长实附属公司Civitas Investment Management就一直担任投资顾问。

长实在港交所的“自愿公告”里提及,本集团为长期不动产投资者,现专注于物业及基建行业相关,且拥有稳定、具溢利及产生现金流的业务。本集团认为,目标公司为英国具有领导地位之社会房屋供应商之一,其社会影响力及盈利模式均与集团的投资准则相符合,能够在策略上作出适当配合。在收购后,集团预期目标公司将保持其在英国的社会房屋供应商的领导地位。

长实特别项目总监赵汝成就此也表示,Civitas Social Housing具有稳健收入及可靠回报的特质,既符合长实的投资准则,亦可扩充集团的环球房地产资产组合。他更透露,在过去多年,这家基金与英国多个地方政府机构、护理机构,以及房屋协会合作无间,除了促进提供社区护理范畴,也为英国国民保健署(National Health Service)减轻压力。

长江基建(1038.HK)主席李泽钜

这几年来,很多人动不动喊“李嘉诚跑了”、“李嘉诚加码”等云云,事实上,除了考虑全球经济及地缘政治等因素外,李嘉诚家族也会根据通胀引发的货币波动、投资项目风险等诸多因素,不时调整投资策略,有时往往不是单向操作的。

就英国投资而言,李嘉诚家族出售欧洲铁塔权益、出售伦敦物业、也包括近来受到关注的长和系与电讯商Vodafone洽谈合并英国业务等,是一种“卖”的操作,但与之同时,诸如此次收购英国房地产投资信托基金,还有继续收购酒吧等资产等,是“买”的操作,您说,李嘉诚跑了没有?

值得一提的是,除了长江实业、和记黄埔等旗舰公司,李嘉诚家族旗下的长江基建(1038.HK)、电能实业等,在英国都有相当客观的投资及收益。

比如在过去一年,来自英国的业务,就为长江基建贡献30.69亿港元的溢利,按年上升29%。而长江基建持股的电能实业(0006.HK),其董事会主席是长和系“三把手”霍建宁,据他透露,其英国业务就为电能实业溢利贡献25.17亿港元,但同比下降10.71%。

总之,李嘉诚家族及其长和系,在英国投资涉足甚深,无论是买进或者是沽出,都是从长期投资策略及风险评估而作出的。有一定必须说一下,长和系股票被许多人视为投资“避风港”,就在于其一向稳健著称,其投资的韧性及灵活性,是值得学习的。有时,投资最危险的是一条路走到黑,不懂得转身。

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